熱點(diǎn)一：造車?yán)顺毕矐n參半

全球減碳的大方向下，“棄油改電”趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)。2022年，在新能源賽道上仍然是“掉隊(duì)”的合資車企開始發(fā)力，一汽豐田、上汽通用、馬自達(dá)、北京現(xiàn)代、大眾集團(tuán)、本田汽車等合資車企加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型速度。此外，電池網(wǎng)還注意到，在中國(guó)，傳統(tǒng)車企培育的新能源品牌中，極氪、嵐圖、埃安、阿維塔、智己等品牌加快發(fā)展新能源車步伐的同時(shí)，還積極融資，尋求獨(dú)立上市。

與此同時(shí)，發(fā)展新能源道路上也有一批倒下的企業(yè)。因研發(fā)制造電動(dòng)汽車成本太高，全球第四大汽車制造商斯特蘭蒂斯宣布，將于2023年2月無(wú)限期關(guān)閉其位于美國(guó)伊利諾伊州的一家組裝工廠。此外，觀致汽車、北京寶沃、奇點(diǎn)汽車等一批車企夢(mèng)碎，還有威馬汽車、自游家、恒馳汽車等在風(fēng)波中自救。

熱點(diǎn)二：動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮熱

2022年，為加速推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，占據(jù)更多市場(chǎng)份額，SK集團(tuán)，三星以及LG集團(tuán)韓系三強(qiáng)競(jìng)相官宣五年投資動(dòng)向，將在多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行巨額投資。在電池產(chǎn)能規(guī)劃方面，SK On電池年產(chǎn)能計(jì)劃將在2023年擴(kuò)大到85GWh，2025年擴(kuò)大到220GWh，2030年超過500GWh；LG新能源計(jì)劃2022年投資約7萬(wàn)億韓元（約362.7億元人民幣），用于擴(kuò)大公司在全球的電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)，到2025年計(jì)劃將全球電池產(chǎn)能提升至520GWh；三星SDI將擴(kuò)張匈牙利工廠及新建美國(guó)工廠，2023年產(chǎn)能預(yù)計(jì)為91GWh，其產(chǎn)能規(guī)劃較為保守，目標(biāo)在2030年成為全球頂級(jí)電池制造商。

在中國(guó)市場(chǎng)，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月30日，僅在鋰電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域，年內(nèi)新公布的投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目就多達(dá)102個(gè)，其中有84個(gè)公布投資金額，總金額近8832億元，平均單個(gè)項(xiàng)目投資額超105億元；公布年產(chǎn)能的項(xiàng)目有84個(gè)，規(guī)劃總產(chǎn)能超2.1TWh。

為重新奪回丟失的市場(chǎng)份額，日本松下發(fā)布聲明表示，將在包括電動(dòng)汽車電池在內(nèi)的“增長(zhǎng)領(lǐng)域”投資4000億日元（約208億元人民幣）。

熱點(diǎn)三：電池廠商盈利回暖

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)FnGuide透露，2022年，LG新能源的營(yíng)收預(yù)計(jì)將同比增加41.4%，達(dá)到25.2萬(wàn)億韓元；凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將同比大漲95.3%，達(dá)到1.5萬(wàn)億韓元，首次突破1萬(wàn)億韓元大關(guān)。三星SDI的營(yíng)收和凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)分別為20.1萬(wàn)億韓元和1.9萬(wàn)億韓元，分別較2021年同期增長(zhǎng)48.5%和81.1%。自2021年從母公司SK Innovation拆分出來后，SK On的營(yíng)收有望達(dá)到6萬(wàn)億韓元，并實(shí)現(xiàn)盈利。

電池網(wǎng)注意到，2022年前三季度中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十五名中上市公司有9家，除中創(chuàng)新航未公開披露三季報(bào)，前三季度，8家動(dòng)力電池上市公司營(yíng)收總額5777.49億元，平均營(yíng)收722億元，其中，寧德時(shí)代、比亞迪營(yíng)收超2000億元，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技營(yíng)收同比增長(zhǎng)翻倍，孚能科技營(yíng)收同比增長(zhǎng)超3.3倍。前三季度，8家上市公司利潤(rùn)總額323億元，平均凈利40.38億元，其中，寧德時(shí)代凈利超170億元，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、多氟多、鵬輝能源凈利增長(zhǎng)同比翻倍，比亞迪凈利增長(zhǎng)超2.8倍。

熱點(diǎn)四：鋰資源保衛(wèi)戰(zhàn)升級(jí)

江西贛鋒鋰電科技有限公司總裁戈志敏在ABEC 2022上表示，全球鋰資源分布集中，主要集中在南美洲（鋰三角：智利、阿根延、玻利維亞）和亞洲（澳大利亞、中國(guó)）。鋰資源量排名前6（玻利維亞、阿根廷、智利、美國(guó)、澳大利亞和中國(guó)）占80.5%，鋰儲(chǔ)量排名前4（智利、澳大利亞、阿根廷、中國(guó)）占83%。

2022年，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得高速增長(zhǎng)，搶礦熱度已不容忽視，吸引上游原料企業(yè)、電池廠、整車廠等紛紛下場(chǎng)，以提升資源自給率，由此引發(fā)的鋰資源保衛(wèi)戰(zhàn)也愈演愈烈。

五礦證券研報(bào)指出，全球分工正在由效率優(yōu)先轉(zhuǎn)向安全優(yōu)先。從美國(guó)的《通脹削減法案》（IRA）到加拿大的《加拿大投資法》（ICA），再到澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)（FIRB）的“零門檻審核”及南美三國(guó)關(guān)于“鋰佩克”的討論，世界鋰資源供應(yīng)體系的深刻變局已拉開序幕。

熱點(diǎn)五：電動(dòng)汽車補(bǔ)貼轉(zhuǎn)折

全球新能源汽車“去補(bǔ)貼”行動(dòng)不斷。2022年6月14日，英國(guó)宣布取消對(duì)電動(dòng)汽車1500英鎊補(bǔ)貼的政策，該決定立即生效，意味著英國(guó)于2011年開始的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼計(jì)劃正式結(jié)束。同年7月12日，瑞典政府規(guī)定，取消售價(jià)超過70萬(wàn)瑞典克朗的新能源車的補(bǔ)貼資格。按照財(cái)政部、工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，2022年新能源車購(gòu)置補(bǔ)貼將于12月31日終止，在此之后上牌的車輛將不再給予補(bǔ)貼。

與此同時(shí)，加大新能源車補(bǔ)貼的做法也在探索中前行。根據(jù)歐洲部分國(guó)家公布的2022年電動(dòng)汽車補(bǔ)貼方案，與2021年相比，德國(guó)每輛純電動(dòng)汽車2022年的平均補(bǔ)貼金額已從約4.3萬(wàn)元人民幣提升至5.0萬(wàn)—5.8萬(wàn)元人民幣，每輛插電式混合動(dòng)力汽車的平均補(bǔ)貼金額也增加了5400元—1.1萬(wàn)元人民幣。法國(guó)對(duì)每輛純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼最高可達(dá)約8.6萬(wàn)元人民幣，荷蘭則為每輛價(jià)格低于約32.4萬(wàn)元人民幣的電動(dòng)車補(bǔ)貼3.2萬(wàn)元人民幣。

熱點(diǎn)六：新能源車漲跌不一

2022年，全球大力發(fā)展新能源車目標(biāo)相同，但價(jià)格走勢(shì)表現(xiàn)卻各有不同。2022年10月24日，特斯拉官宣最高降價(jià)3.7萬(wàn)元的消息，隨后奔馳、福特電馬等海外車企迅速跟進(jìn)，其中奔馳更是直接官宣2022年剛剛導(dǎo)入市場(chǎng)的新車降價(jià)。

在中國(guó)市場(chǎng)，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，為應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)及國(guó)補(bǔ)退出，目前，已有比亞迪、哪吒、埃安、東風(fēng)EV、天際、五菱、深藍(lán)等多家車企接連官宣將在補(bǔ)貼退出后上調(diào)旗下車型的售價(jià)。

而這種漲跌不一，也反映了國(guó)內(nèi)外車企利潤(rùn)率的差距。根據(jù)金十?dāng)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，2022年三季度，特斯拉單車?yán)麧?rùn)9711美元、奔馳7469美元、比亞迪1466美元、廣汽473美元、小鵬-9889美元……

熱點(diǎn)七：新能源車召回頻發(fā)

2022年，全球新能源汽車大規(guī)模召回事件頻發(fā)。其中，特斯拉在美國(guó)地區(qū)召回19次，涉及約377萬(wàn)輛，在中國(guó)召回6次，涉及約79萬(wàn)輛車。其次，奔馳召回規(guī)模僅次于特斯拉，進(jìn)口奔馳召回約36萬(wàn)輛，國(guó)產(chǎn)奔馳召回16萬(wàn)輛。此外，上汽通用五菱、一汽豐田、保時(shí)捷等車企也宣布大批量召回。

電池網(wǎng)根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局缺陷產(chǎn)品管理中心公布的數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2022年全年，在新能源汽車方面，共有19個(gè)品牌發(fā)布召回公告31個(gè)，涉及缺陷車輛超109.04萬(wàn)輛。

熱點(diǎn)八：海外環(huán)保新規(guī)生變

2022年12月9日，歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)就《歐盟電池與廢電池法規(guī)》（歐盟《新電池法》）提案達(dá)成臨時(shí)政治協(xié)議。該項(xiàng)立法將是首個(gè)針對(duì)電池全生命周期階段進(jìn)行規(guī)范的法律文件。歐盟《新電池法》的要點(diǎn)：提供電池碳足跡聲明和標(biāo)簽、設(shè)定最低回收率及材料回收目標(biāo)、提供電池二維碼和數(shù)字護(hù)照。

2022年8月，美國(guó)出臺(tái)《通脹削減法案》，依據(jù)該法，美國(guó)政府將為主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)在美國(guó)境內(nèi)完成的綠色產(chǎn)業(yè)提供高額補(bǔ)貼，包括電動(dòng)汽車及電池等相關(guān)配件和技術(shù)。同月，美國(guó)還出臺(tái)《芯片與科學(xué)法案》，向芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補(bǔ)貼和減稅優(yōu)惠，并要求任何接受美方補(bǔ)貼的公司必須在美國(guó)本土制造芯片。

美國(guó)兩大法案一經(jīng)發(fā)布便引起嘩然，其中歧視性的貿(mào)易保護(hù)主義條款遭到包括美國(guó)大多盟友在內(nèi)的國(guó)際一致反對(duì)。近來，多名歐洲官員接連對(duì)美國(guó)的《通脹削減法案》發(fā)聲，表達(dá)不滿之情。近日，西班牙、法國(guó)、意大利、葡萄牙等9個(gè)歐盟地中海國(guó)家的領(lǐng)導(dǎo)人在西班牙阿利坎特舉行會(huì)議，一致認(rèn)為美國(guó)的《通脹削減法案》是保護(hù)主義政策，有損歐洲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要求歐盟對(duì)該法案做出共同回應(yīng)。

熱點(diǎn)九：缺芯貴電困擾猶存

芯片短缺已經(jīng)持續(xù)了整整兩年。根據(jù)AFS的數(shù)據(jù)，這兩年全球已減產(chǎn)約1490萬(wàn)輛汽車。AFS預(yù)計(jì)，由于芯片供應(yīng)不足，2022年全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量將攀升至456萬(wàn)輛。自芯片危機(jī)以來，全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量可能會(huì)突破1,500萬(wàn)輛。

彭博新能源財(cái)經(jīng)公司日前在發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告中指出，自2010年開始，在2022年，鋰離子電池價(jià)格首漲7%。研究人員指出，至少在電動(dòng)汽車中，電池成本現(xiàn)在占總成本的比例比以前高得多。傳統(tǒng)上，電池占到電池組總成本的70%，但這一比例正在逐漸變化，2021年約為74%。電池目前占電動(dòng)汽車平均成本的將近83%，電池成本對(duì)材料和組件成本波動(dòng)尤為敏感。

熱點(diǎn)十：中國(guó)軍團(tuán)出海征戰(zhàn)

韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，全球各國(guó)注冊(cè)的電動(dòng)汽車電池總裝車量為390.4GWh，同比增長(zhǎng)75.4%。自2020年第三季度以來，市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。全球動(dòng)力電池裝車量TOP10榜單中，6家中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到58.6%，妥妥占據(jù)半壁江山。其中，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量同比增速近一倍，持續(xù)位居全球裝車量榜首；比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能裝車量均呈現(xiàn)了三位數(shù)以上的高增長(zhǎng)，分別位列全球動(dòng)力電池裝車量排行的第三、第七、第八、第九和第十位。

此外，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)還加速出海擴(kuò)充產(chǎn)能，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、蔚藍(lán)鋰芯、孚能科技、中創(chuàng)新航在內(nèi)的多家中國(guó)鋰電池企業(yè)官宣在海外建廠，工廠數(shù)量達(dá)23家，其中，18個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì)超366.5GWh。

吳曉波在年終演講中提到“能源戰(zhàn)場(chǎng)，換道超越”。在2022年，全球每賣出10輛新能源汽車的時(shí)候，中國(guó)的新能源汽車能占到6輛；中國(guó)每賣出10輛乘用車，新能源汽車占到3輛。在2022年，比亞迪超越特斯拉，成為了全球銷量第一的新能源汽車公司。

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